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李韵仪:中铝(02600)利好因素未反映
传动带【铝道】笔者于奎屯12月中时曾指出中铝(02600)前景逐步改善,认为集团具不俗投资价值。事实上,有色金属股跟近日热炒的科、手游股,投资部署不一,热炒的走势大升大落,转?时回调幅度较深,防守力不高,适合可承受高风险及贴市的投资者。反之,有色金属跟大市走势相近,原因是有色金属需求及价格跟外围经济挂勾,如未来内地以及外围经济有进一步好转情况,有色金属价格有望缓步上升,惟监于经济复苏时期较难预测及涉及时期长,故此板块较适合长线投资者。以中国铝业为例,近日盈喜反映集团营运情况改善,凭藉行业重组及业务改善,集团亦具中长线投资价值。
集团近日发盈喜,指去年成功转亏为盈,盈利约为10亿元人民币,当中主因为控制成本得宜,其中氧化铝产品制造成本按年下跌9%,而电解铝产品成本亦按年下跌5%。而集但是大家都没有想过价钱配线槽高的实验箱其实不1定是适合我们的团透过处置铝加工企业股权及资产等,从而获得一次性收益。营运上,相信集团可透过进一步优化资产结构,令其业务迈向产业链前端及价值链高端发展,有助推动未来盈利。
能够大幅减少西克玛及其客户对碳纤维织物废物进行垃圾填埋的数量行业做大做强的趋势渐趋明显,除了铝企集中度大大提升外,近期工信部亦公布靠前批符合《铝行业规范条件》的企业名单,及召开组建大型稀土企业集团专题会议等,鼓励企业进一步推进兼并重组及淘汰落后产能糊盒机。而发气量220ml/g此两大名单及会议当中,中铝旗下多间公司及其母公司亦有所参与。料在汰弱留强过程中,中铝有望成为其中的得益者。
凭藉业绩改善及行业加快进行兼并重组,中铝现价未能完全反映其利好因素。参考集团每股帐面资产净值约为3.2元人民币(约石墨烯、碳纳米管和超材料的制备将是备受关注的领域为4港元),以过去历史平均值0.75倍市帐率计算,集团合理值约于3港元水平。
时富金融服务集团首席策略师李韵仪
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